5月29日，联合光电(300691)发布公告，宣布计划以发行股份的方式，收购王锦平等10名股东所持有的长益光电92.62%股份，此次交易作价2.41亿元。交易完成后，联合光电将持有长益光电92.62%的股份。
本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。上市公司拟通过发行股份方式，购买交易对方持有的长益光电92.62%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
此外，本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为王锦平、殷海明、深圳创益、深圳勤益、祝志勇、易雪峰、赵志坤，本次交易的业绩承诺期间为2026年度和2027年度。
根据业绩承诺方承诺，标的公司在业绩承诺期内2026年度、2027年度承诺的净利润分别不低于2900.00万元、3200.00万元，两年累积不低于6100.00万元。
标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润金额未能达到累积承诺净利润金额的80%，则业绩承诺方应就累积差额部分(如有)在业绩承诺期满后一次性向上市公司进行补偿。标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润金额达到累积承诺净利润金额的80%(含本数)，则不触发本条所述的补偿义务。
公告显示，上市公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像、快速聚焦技术是世界首创，产品广泛应用于视频监控、新型显示、智能驾驶等领域。
长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。长益光电目前的主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户包括舜宇光学、新旭光学、TP-Link、睿联技术、萤石网络、华来科技、华橙网络等行业知名企业。
联合光电表示，上市公司与标的公司同属光学镜头行业，双方在产业、市场、技术、管理等方面具备明显的协同效应。本次交易有助于增强上市公司的加工制造能力和成本管控能力，助力上市公司提高市场占有率、提升持续盈利能力。而上市公司在研发设计、客户资源方面能够赋能标的公司精进发展，同时本次交易的配套募集资金项目将推升标的公司业务规模和发展质量。
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。上市公司和标的公司可在客户及供应商资源方面进行互补及合作，共享研发技术能力、销售网络和上市公司品牌效应，满足客户多元化需求，取得新的利润增长点，进而提高上市公司持续经营能力。
值得注意的是，联合光电原计划收购长益光电100%股份（作价2.6亿元）调整为仅收购92.62%股份，交易价格降至2.41亿元。业绩承诺期由2025-2027年三年缩短为2026-2027年两年，从三年累积承诺净利润不低于9200万元下调至两年累计不低于6100万元。
2026年3月25日，公司召开第四届董事会第7次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，同意减少1名交易对方。经公司与相关方协商一致，原交易对方殷锦华退出本次交易，不再以其合计持有的长益光电7.38%股份继续参与本次交易。
业绩方面，联合光电2025年实现营业总收入20.2亿元，同比增长7.43%；归母净利润926.26万元，同比下降75.98%；扣非净利润亏损4691.21万元，上年同期盈利2820.53万元。
2026年第一季度，联合光电营收约4.53亿元，同比增加22.72%；归属于上市公司股东的净利润亏损约386万元，基本每股收益亏损0.0122元。
二级市场上，截至5月29日收盘，联合光电下跌8.82%报16.03元/股，总市值43.13亿元。
来源：读创财经
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